Mówi o tym, jak można zmienić złe serduszka dwóch urwisów. Szewc Kopytko, pracując w warsztacie szewskim wyczynia różne psoty, często bardzo przykre dla innych. W końcu zostaje wyrzucony z pracy i nie mając innego zajęcia postanawia zwiedzić świat.

Po drodze poznaje wesołego i sympatycznego, ale leniwego i psotliwego Kaczora Kwaka. Obaj udają się by zobaczyć dziwne krainy i nieznane miejsca. Cały czas towarzyszy im wróżka, która objawia im się w różnych przebraniach i postaciach by wpłynąć na nich.

Zmierzając do puenty, chłopcy nieco się zmieniają po rozmowie ze staruszką (wróżką), której dla zabawy ukradli buty. Wyruszają by ratować nieszczęśliwą, płaczącą królewnę i odziedziczyć po jej ojcu tron. To oczywiście im się udaje. Wszystkich leczą i bawią śmiechem. Nie czynią tego już cudzym kosztem.

Reżyseria: Zina Zagner

Występują: Zina Zagner, Renata Nowicka, Tadeusz Łomnicki

Czas trwania: 60 min.