Młodzi widzowie poznają nieustraszonego Kapitana, a następnie pojawia się Sindbad, rozmawia z dziećmi i kompletuje załogę, z którą wyruszy w rejs. Wszyscy wspólnie budują okręt, po czym Kapitan przeprowadza musztrę, w trakcie której niektórzy lądują za burtą, pozostali zaś płyną z Sindbadem, tworząc żywe tło dla dalszej akcji.

Dzieci dostają elementy strojów i rekwizyty. Wszyscy jeszcze śpiewają piracką piosenkę i wyruszają w poszukiwaniu przygód. Spotykają trzy księżniczki: Piruzę, Kaskadę i Marcelinę. Każda z nich ma jakieś zmartwienie: jest smutna, tęskni za misiem, czy też marzy o zaczarowanych wyspach.

Sindbad wraz z dziećmi rozwiązują wszystkie problemy i wyruszają w dalszą, pełną przygód podróż. Na zakończenie, spełniając prośbę królewny wszyscy śpiewają piosenkę o Panu Tralalińskim.

Reżyseria: Zina Zagner

Występują: Katarzyna Wojasińska, Agata Kmita, Angelika Tomasiak, Tadeusz Łomnicki, Jacek Joniec

Czas trwania: 60 minut